Was ist eine Automatisierung?
Eine Automatisierung ist eine kleine Regel mit drei Teilen. Ein Trigger startet sie. Bedingungen entscheiden, ob es weitergeht. Aktionen erledigen die Arbeit, zum Beispiel eine E-Mail an den Lead. Jeder Lauf wird als Execution mit Protokoll gespeichert, damit Sie nachsehen können, was passiert ist.
Nutzen Sie Automatisierungen, um Leads sofort nachzufassen, Ihr Team über einen starken Lead zu informieren oder Lead-Daten per Webhook an ein anderes Tool zu schicken.
Die Seite Automations
Öffnen Sie Automation im linken Menü. Jede Automatisierung ist eine Karte mit Name, Beschreibung, einem Badge Active oder Inactive, der Anzahl der Runs und einer Zeile Trigger. Der Schalter auf der Karte schaltet die Automatisierung ein oder aus. Der Stift öffnet den Editor, das Papierkorb-Symbol löscht sie nach einer Bestätigung.
Eine Automatisierung erstellen
- 1Klicken Sie auf New Automation.
- 2Geben Sie unter General Info einen Name (Pflicht) und eine Description ein.
- 3Wählen Sie einen Trigger: Webhook, Incoming Email oder Scorecard. Bei Scorecard wählen Sie die Scorecard im Dropdown.
- 4Klicken Sie auf Add Condition, um eine oder mehrere Bedingungen hinzuzufügen. Die Liste der Bedingungstypen hängt vom Trigger ab.
- 5Klicken Sie auf Add Action, um eine oder mehrere Aktionen hinzuzufügen.
- 6Klicken Sie auf Save. Die Automatisierung wird inaktiv angelegt. Schalten Sie sie in der Liste ein, wenn Sie bereit sind.