Otomasyon nedir?
Otomasyon üç parçalı küçük bir kuraldır. Tetikleyici onu başlatır. Koşullar devam edip etmeyeceğine karar verir. Eylemler işi yapar; örneğin müşteri adayına e-posta gönderir. Her çalıştırma günlüğüyle birlikte bir execution olarak saklanır, böylece ne olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Otomasyonları müşteri adaylarını hemen takip etmek, güçlü bir aday hakkında ekibinizi uyarmak veya aday verilerini webhook ile başka bir araca göndermek için kullanın.
Automations sayfası
Sol menüden Automation'ı açın. Her otomasyon; adı, açıklaması, Active veya Inactive rozeti, Runs sayısı ve bir Trigger satırı olan bir karttır. Karttaki anahtar otomasyonu açar veya kapatır. Kalem düzenleyiciyi açar, çöp kutusu simgesi onaydan sonra siler.
Otomasyon oluşturma
- 1New Automation'a tıklayın.
- 2General Info altında bir Name (zorunlu) ve bir Description girin.
- 3Bir Trigger seçin: Webhook, Incoming Email veya Scorecard. Scorecard için açılır listeden scorecard'ı seçin.
- 4Bir veya daha fazla koşul eklemek için Add Condition'a tıklayın. Koşul türleri listesi tetikleyiciye bağlıdır.
- 5Bir veya daha fazla eylem eklemek için Add Action'a tıklayın.
- 6Save'e tıklayın. Otomasyon pasif olarak oluşturulur. Hazır olduğunuzda listeden açın.
Tetikleyici türü oluşturulduktan sonra değiştirilemez. Farklı bir tetikleyici gerekiyorsa yeni bir otomasyon oluşturun.