Lead-Notizen, Status und Benachrichtigungen

Notizen

Notizen sind private Kommentare zu einem Lead. Nur Ihr Team kann sie sehen.

1. 1Öffnen Sie den Tab Notes und klicken Sie auf Add Note.
2. 2Geben Sie den Note Content ein und klicken Sie auf Save Note.
3. 3Jede Notiz zeigt, wann sie zuletzt bearbeitet wurde (Last Edited). Mit dem Stift-Symbol aktualisieren Sie sie, mit dem Papierkorb-Symbol löschen Sie sie nach einer Bestätigung.

Statusinformationen und Benachrichtigungen

• Das Stufen-Badge auf der Profilkarte ist der aktuelle Status des Leads. Es folgt dem neuesten abgeschlossenen Ergebnis.
• Hot Lead ist eine Markierung, die von der Stufe gesetzt wird. Sie wird nicht als Badge angezeigt, aber in den Dashboard-Statistiken gezählt.
• Schließt ein Lead eine veröffentlichte Scorecard ab, erhalten der Kontoinhaber und jedes Teammitglied mit Lead-Zugriff eine E-Mail mit Name, E-Mail, Telefon und einem Link zum Lead.
• Gibt es für diese Scorecard eine Automatisierung mit Scorecard-Trigger, läuft sie, nachdem der Lead erstellt wurde.