Müşteri Adayı Notları, Durum ve Bildirimler

Notlar

Notlar bir müşteri adayı hakkındaki özel yorumlardır. Yalnızca ekibiniz görebilir.

1. 1Notes sekmesini açın ve Add Note'a tıklayın.
2. 2Note Content'i yazın ve Save Note'a tıklayın.
3. 3Her not en son ne zaman düzenlendiğini (Last Edited) gösterir. Güncellemek için kalem simgesini, onaydan sonra silmek için çöp kutusu simgesini kullanın.

Durum bilgileri ve bildirimler

• Profil kartındaki seviye rozeti müşteri adayının güncel durumudur. En son tamamlanan sonucu izler.
• Hot lead, seviye tarafından ayarlanan bir işarettir. Rozet olarak gösterilmez ama pano istatistiklerinde sayılır.
• Bir müşteri adayı yayınlanmış bir scorecard'ı tamamladığında hesap sahibi ve müşteri adayı erişimi olan her ekip üyesi ad, e-posta, telefon ve müşteri adayına bağlantı içeren bir e-posta alır.
• O scorecard için Scorecard tetikleyicili bir otomasyon varsa müşteri adayı oluşturulduktan sonra çalışır.